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鸿腾精密（06088）早盘上涨8.21%，现报2.11港元，成交额2366.36万港元。
中金指出，AI大模型的迅速迭代正持续推动底层算力基础设施的需求扩张，据公司公开业绩会，鸿腾目前在AI服务领域积极布局EDSFF连接器、MCIO/MXIO/DACEM线缆、CAMM内存插槽等多类新型产品；并在2024年DesignCon推出224G高速I/O系列产品。从行业层面看，GTC2024英伟达发布的GB200NVL72机柜对于铜缆连接的需求量持续提升，带动行业整体的市场规模扩容。
当前公司股价对应9.2 倍2024 年和7.3 倍2025 年市盈率。考虑到公司自身盈利能力逐步修复，我们上修公司2024 年/2025 年盈利预测20%/26%至1.99/2.50 亿美元。我们维持跑赢行业评级，考虑到AI 连接类产品的加速布局，我们上调目标价69%于2.48港元，对应11.7 倍2024 年市盈率和9.3倍2025 年市盈率，较当前股价有27%上行空间。
