全球化工巨头巴斯夫的一纸“断供”公告，再度引爆维生素产业链。
8月8日，证券时报·e公司记者从渠道获悉，受巴斯夫断供事件影响，今日维生素A（VA）、维生素E（VE）主流厂家集体停签停报，贸易业市场则较为活跃，部分商家大幅上调报价。
经销商被找货电话“打爆”
巴斯夫部分产品官宣断供的消息，在国内维生素市场迅速发酵。
8月8日，国内一家维生素经销商对e公司记者表示，“今天，我的手机已经被各种找货的电话打爆了。现在问题，不单单是涨价，而是根本找不到货！目前，维生素的主流生产商，基本上都处于停报、停签状态。客户如果现在拿货，只能通过经销商市场”。
百川孚盈数据显示，8月8日，维生素多个产品再掀涨价潮。其中，VA市场参考成交价为205元/公斤，较前一日涨20元/公斤；VE市场参考成交价为140元/公斤，较前一日上涨15元/公斤。
据了解，7月29日巴斯夫工厂爆炸事故发生后，维生素市场已掀起过一轮涨价潮，即7月31日-8月3日，以VA为例，该产品以日均20元-30元/公斤的涨幅，连续大涨三天。随后几天，市场以观望为主，价位集中在175元-180元/公斤。
长期关注维生素行业的机构人士对e公司记者称，“巴斯夫8月7日晚正式官宣前，市场对事故影响偏乐观，所以，普遍持观望态度。但是，大家最终等来的，是无明确时间的断供。这种情况之下，基于巴斯夫在维生素领域的市场份额，市场难免会产生恐慌情绪”。
“巴斯夫断供的正式声明，使得市场对后市价格较为乐观。市场的惜售、囤货的心态，将会进一步加速价格上涨。”上述贸易商称。
值得一提的是，6年前，行业另一起事故也曾对维生素价格造成剧烈波动。
2018年1月10日，帝斯曼瑞士士森恩工厂发生爆炸事故，该工厂主要生产VA、VE、VK、虾青素等维生素产品。受事故影响，相关维生素产品价格跳涨。据当时券商研报，欧洲VA价格上涨至360欧元—430欧元/千克；国内VA价格涨至1100元—1400元/千克，厂家报价达到1600元/千克。
概念股闻声大涨
二级市场显示，8月8日，被纳入维生素板块的45家A股公司，17家涨幅超过5%。其中，尔康制药、民生健康以20%涨幅封板，东北制药、广济药业、圣达生物、能特科技（维权）、浙江医药以10%涨幅收盘。市值超过700亿元的新和成，当天也一度冲击涨停，最终收涨7.11%。
与之对应的是，就此次巴斯夫断供事件，今日国内券商纷纷发表点评，他们的观点一致，均看好维生素未来的前景。
国金证券指出，在整体行业供需基本面支撑较强的背景下，短期供给收缩，预计将推动维生素E产品价格进一步上涨，拥有维生素E产能的相关企业产品收入和盈利能力预计都将得到提升，进一步带动整体业绩向好；国盛证券认为，巴斯夫遭遇不可抗力事件，不但影响了其VA、VE的供应，还影响了其维生素中间体对其它维生素厂商的供应，景气将加速。
据悉，维生素是一系列有机化合物的统称，是人和动物为维持正常的生理功能而必需的一类微量有机物质。除维生素C（VC）外，包括VA、VB1、VD3、VE等大部分维生素产品，主要作为饲料添加剂。
维生素行业集中度较高，除了国外的巴斯夫、帝斯曼，我国也是维生素的重要生产国。那么，在VA、VE这个细分领域，国内的生产厂家都有哪些？
券商研报显示，VA方面，新和成0.8万吨、浙江医药0.5万吨、安迪苏0.5万吨、金达威0.4万吨，产能占比分别为18%、11%、11%、9%，规划新增产能包括浙江医药0.24万吨、天新药业0.1万吨，此外，万华化学规划4.8万吨柠檬醛及其衍生物一体化项目；VE方面，新和成3万吨、能特科技3万吨、浙江医药2万吨、海嘉诺1万吨、吉林北沙1万吨，产能占比分别为20%、20%、13%、7%、7%，规划新增产能包括花园生物1万吨。
维生素的下游需求端主要来自养殖业，今年以来，伴随养殖企业纷纷扭亏，维生素企业纷纷预喜。数据显示，新和成预计2024年上半年净利润同比增长40%—50%；兄弟科技预计第二季度净利润为3920.47万元—4420.47万元，环比第一季度增加255.55%—275.38%；圣达生物预计上半年扭亏。
业内人士认为，随着养殖行业的复苏，维生素企业今年上半年的盈利已出现明显好转。而今，又遇到黑天鹅事件，维生素行业的景气度将进一步提升。
（文章来源：证券时报·e公司）
