就在刚刚，半导体龙头中芯国际传来最新消息！
8月8日，中芯国际公告，第二季度营收19.01亿美元，同比增长21.8%，超过预期；第二季度净利润1.65亿美元，远超外围分析师预期的1.038亿美元。与此同时，公司针对三季度亦给出积极的收入指引，环比增长将达13%―15%，毛利率介于18%―20%。
另一家知名公司――华虹半导体也发布了第二季度业绩报告：销售收入达到4.785亿美元，符合指引；毛利率为10.5%，优于指引，均实现了环比增长。
那么，半导体的机会是否正在到来？
业绩超预期
今天傍晚，中芯国际公告，第二季度营收19.01亿美元，同比增长21.8%；第二季度净利润1.65亿美元，同比下降59%。其中，净利数据要远超伦交所调查分析师预期的1.038亿美元。
具体来看，中芯国际第二季度的营收和毛利率皆好于指引，出货量大幅提升。该公司第二季度营收达19.01亿美元，同比增长21.85%，环比增长8.63%，高于此前预告的5%―7%；毛利率高达13.9%，亦超指引（预告9%―11%）；净利润1.65亿美元，环比增长129.2%。公司第二季度整体稼动率85.2%（+4.4pcts），晶圆交付2111K（环比增长17.7%，同比增长50.5%）。该公司折合8英寸月产能从第一季度的81.45K/M继续提升至第二季度的83.7K/M，增加2.25K/M（折合12英寸约10K/M）。
从收入分析来看，申万宏源(000166)认为，消费电子拉动明显，欧美客户占比略有提升。按下游占比来看，中芯国际第二季度手机占比32%（+0.8pcts），电脑与平板占比13.3%（-4.3pcts），消费电子35.6%（+4.7pcts），互联和可穿戴占比11%（-2.2pcts），工业和汽车占比8.1%（+0.9pcts）。按区域分，公司第二季度中国区客户收入占比80.3%（-1.3pcts），美国区客户收入占比16%（+1.1pcts），欧亚区客户收入占比3.7%（+0.2pcts）。
与此同时，第三季度，中芯国际给出的收入指引是环比增长13%―15%（预计营收21.48亿―21.86亿美元之间），毛利率介于18%―20%的范围内。
值得注意的是，华虹半导体也发布了业绩。2024年第二季度，公司销售收入达到4.785亿美元，符合指引；毛利率为10.5%，优于指引，且均实现环比增长。产能利用率也较上季度进一步提升，已接近全方位满产，巩固了公司在特色工艺晶圆代工业界的领先地位。该公司总裁兼执行董事唐均君表示，半导体市场正在经历从底部开始的缓慢复苏。在经历了数个季度的持续疲软后，市场在部分消费电子等领域的带动下出现了企稳复苏信号。
唐均君表示，公司第二条12英寸生产线的建设正在紧锣密鼓地推进中，预计年底前可以试生产，届时公司的产能及特色工艺平台将得到进一步的拓展和提升、挖掘出更大的潜力。华虹半导体将持续推进工艺技术的研发，不断夯实并力争扩大自身在特色工艺领域的优势，为市场和广大投资者带来更出色的营运表现和更丰厚的投资回馈。
机会是否已来？
那么，半导体的机会是否正在到来？中芯国际能否带领半导体以及消费电子展开大反攻？
从基本面来看，全球半导体行业的确在经历2022年底开始的长期低迷后出现了复苏迹象。据半导体行业协会统计，第二季度全球半导体销售额增长18.3%至1499亿美元，其中中国市场增长21.6%。根据SIA数据，全球和中国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。此外，根据SEMI数据，第二季度，全球硅晶圆出货面积为30.35亿平方英寸，这是连续三个季度环比下降后首季恢复增长，硅晶圆恢复增长得益于需求恢复下晶圆厂稼动率的提高。
在政策面上，国内的半导体亦有利好传出。据新华社8月7日消息，国务院国资委网站日前公开的信息显示，近日，国务院国资委、国家发展改革委联合印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。这份文件提出，要在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人(300024)、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。
从下游消费电子的需求来看，亦有好消息传来。8月8日，据大河报报道，多名内部员工和招聘人员表示，富士康的郑州工厂已加大马力，进入生产的冲刺阶段。与此同时，富士康深圳招人的消息亦不断传出。有分析人士认为，随着8月进入iPhone新机零组件备货旺季，各环节生产交付有望加速，加上苹果加速AI终端生态构建，有望引领新一轮智能硬件换机大周期，拉动供应链持续成长。
