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原创 吴永芳
A股今日延续回调走势，沪指一度失守2900点；港股亦走弱，恒生指数一度跌超1%。亚太其它市场方面，日经225指数跌逾1%报39154.85点，韩国综合指数跌0.56%报2758.71点。
具体来看，A股方面，三大股指整体延续弱势，盘中一度止跌回升，但午后再度下探。截至收盘，沪指跌0.46%报2901.95点，深证成指跌1.32%报8493.1点，创业板指跌1.23%报1650.91点，两市合计成交6273亿元，较昨日减少349亿元。
场内超4400股飘绿，汽车、地产、半导体、医药、酿酒、券商等板块走低，AI产业链股逆市活跃，液冷服务器概念强势拉升，精研科技、佳力图、川润股份等涨停；铜缆连接概念亦走强，金信诺涨停，神宇股份涨近8%。风电概念活跃，飞沃科技、福事特、新强联等涨停；商业航天概念崛起，腾达科技3连板，邵阳液压等涨停；电力板块上扬，中国广核、长江电力、华能水电盘中均创出新高；值得注意的是，国中水务连续3日涨停，而3连板的宇通重工却大幅跳水。
值得注意的是，在沪指跌破2900点之际，多只沪深300ETF明显放量，托底迹象明显。其中。华泰柏瑞沪深300ETF全日成交51.96亿元，易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF分别成交20.35亿元、16.52亿元，成交额均较昨日明显放大。
港股再度走低，恒生指数一度跌超1%。截至收盘，恒生指数跌0.91%报17311.05点，恒生科技指数跌1.52%报3491.2点，双双创三个月来新低。个股方面，农夫山泉跌逾7%，华润啤酒、百威亚太跌超5%，小鹏汽车、蔚来、理想汽车跌超4%；网易、华润电力涨超4%。
AI产业链股活跃
液冷服务器概念今日逆市拉升，截至收盘，精研科技、佳力图、川润股份涨停，高澜股份涨超9%，申菱环境、同星科技涨超6%。
铜缆连接概念亦走强，金信诺涨停，沃尔核材、神宇股份涨约8%，胜蓝股份、华丰科技涨超6%。
消息面上，7月23日，国家发展改革委、国家数据局等四部门联合发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，其中提出，因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。强化人工智能节能技术应用，结合智能运维平台，实现数据中心算存运及基础设施资源的高效协同联动。
值得一提的是，今年以来，云厂商和运营商持续加大AI算力投入。三大运营商最近一期AI服务器集采规模分别约为190亿元、80亿元、40亿元，规模超预期，且以国产AI芯片的设备为主。2023年下半年以来，工信部和国资委均提出了加快算力建设的目标，各地智算中心在政策+需求双重驱动下加速推进。
中信证券指出，在需求爆发、政策支持和国产厂商技术进步的支撑下，国产的AI算力与网络设备产业链有望迎高速发展。建议重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。
风电概念拉升
风电概念盘中发力走高，截至收盘，飞沃科技、福事特、新强联等“20cm”涨停，星辰科技涨超14%，远东股份、永达股份亦涨停。
国家能源局数据显示，今年1—6月全国风电新增装机规模25.84GW，同比增加12.4%，6月单月新增6.08GW，环比高增108.22%。机构表示，2023年1—6月全国新增风电装机容量22.99GW，约占2023年全年新增装机容量的30.29%，假设2024年1—6月新增装机规模占2024年全年新增装机规模的比例与2023年相同，则2024年全年新增装机规模预计可达85.31GW，行业整体高景气发展有望延续。
东海证券指出，欧洲海风发展持续加速，供需不平衡背景下，国内海风产业链出口机遇走强，建议持续关注。广东省2023年7000MW省管海域海上风电项目全部完成核准批复，审批期间规划、招标等环节同步推进，后续项目建设或将提速。同时，福建省、海南省多个项目建设持续推进，已有部分完成并网，有力支撑2024年—2025年新增海风装机规模。新增核准、储备的海风项目规模持续上升背景下，为“十五五”海风建设打下良好基础，海风发展趋势愈发明朗。桩基/塔筒、海缆等核心零部件在风电场施工进程中优先入场，有望率先受益。
汽车产业链股跳水
汽车产业链股大幅下挫，截至收盘，安凯客车、山子高科、交运股份跌停，江铃汽车、中通客车、东风汽车等跌超7%。
无人驾驶概念亦下挫，天迈科技跌超12%，万集科技、雄帝科技跌超10%，锦江在线、金溢科技等跌停。
金龙汽车大幅跳水，盘中一度逼近跌停，收盘跌7.83%，全日成交23.2亿元。
公司昨日晚间提示，关注到近期公共传媒报道了公司涉及“无人驾驶汽车概念股”的相关内容。公司现有主营业务以需人员驾驶的普通客车为主，无人驾驶客车2023年的销售收入占公司营业收入比例不超过0.3%，占比极小，且自2017年相关产品研发投产至今，销售规模始终未出现较大变化。无人驾驶客车市场目前总体尚处于探索阶段，尚不成熟。公司相关产品未来在技术研发、产品竞争能力、盈利能力等方面尚存在不确定性，该类产品的生产销售受到未来的市场需求变化、行业和国家政策变化等多种因素影响，对于公司未来业绩的影响存在较大不确定性。
值得注意的是，因二季度利润不及预期，特斯拉美股盘前一度大跌超8%。
特斯拉最新发布的2024年第二季度财报显示，公司第二季度汽车业务总营收为198.78亿美元，相比去年同期的212.68亿美元同比下滑7%；公司第二季度实现净利润14.78亿美元，同比下降45%，低于市场预期。
