格隆汇7月16日丨中煤能源(01898.HK)公告,根据《中国中煤能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告》,中国中煤能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。

本期债券分为2个品种,其中品种一债券期限为3年,品种二债券期限为15年。本期债券引入品种间回拨选择权,发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况,决定是否行使品种间回拨选择权,品种间回拨比例不受限制。本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

中煤能源(01898.HK)完成发行20亿元公司债  第1张

本期债券发行工作已于2024年7月16日结束,本期债券最终发行规模为20亿元,其中品种一全部回拨至品种二;品种二发行规模为20亿元,票面利率为2.58%,认购倍数为3.66。