电网设备出海大涨点评：2024年以来，先知研报多次发文坚定看多长期逻辑持续演绎。核心逻辑重申：外资如西门子、伊顿、日立能源等订单高增，海外需求高景气，内资出海逻辑持续强化；国内电网投资大年，网外电力设备投资额不容小觑，变压器新3年能效等级提升计划有望刺激需求。
近期催化：西门子24Q2订单同比增长28%，利润增长预期上调；美国多家电力公司上修资本开支；变压器新国标出台；南网配网招标大增。出海趋势强化，各行业基于产业全球竞争力的出海环节成为主战场，价值派投资风格回升，形成新的抱团趋势。
向出海要增长、要收益成为企业重要选择，市场走出新的基本面景气度超额主线，出口链低估值高增长逻辑得到认可。全年持续演绎出海景气度，小秘圈与先知研报持续跟踪更新。
关键词出海、电网、变压器看多看空（看多）外资如西门子、伊顿、日立能源等在手订单高增，海外需求呈现高景气，内资出海逻辑持续强化；国内是电网投资大年，同时网外电力设备投资额也不容小觑，变压器新3年能效等级提升计划落地有望刺激需求。电力设备海内外需求共振的逻辑将在全年持续演绎。
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